Memilih platform CRM membutuhkan banyak perencanaan supaya dapat digunakan dengan benar dan dapat menjadi pendorong penting bagi kesuksesan perusahaan Anda. Pengguna menghabiskan lebih banyak waktu per tahun untuk CRM dan perangkat otomasi tenaga penjualan lainnya daripada kategori teknologi lainnya.
Sangat penting untuk memilih platform CRM yang sukses supaya bisa selalu berkembang di masa depan. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dasar sebelum memulai proses pemilihan CRM:
1. Selaraskan strategi dan proses.
Platform CRM dapat membantu mengotomatisasi strategu yang ada melalui pemberitahuan, perpanjan proaktif dan banyak lainnya. Sebelum memulai proses pemilihan, pastikan untuk mendokumentasikan strategi dan proses dengan semua pemegang kepentingan di perusahaan Anda.

2. Ukuran perusahaan dan basis pelanggan.
Perusahaan yang lebih kecil cenderung paling cocok untuk solusi yang dapat menangani kasus penggunaan standar tanpa custom sehingga mudah diterapkan. Perusahaan yang lebih besar sering menginginkan alat yang mengakomodasi beragam kasus penggunaan yang lebih luas, dan juga lebih mudah disesuaikan.
3. Kebutuhan anggaran dan kustomisasi.
Platform CRM memiliki berbagai macam harga, mulai dari penawaran gratis atau penawaran gratis untuk usaha kecil, hingga jutaan untuk seukuran perusahaan. Salah satu faktor kunci saat menentukan anggaran adalah tingkat kustomisasi yang dibutuhkan. Semakin banyak kustomisasi biasanya berarti harga awal yang lebih tinggi dan biaya perawatan yang lebih tinggi.
4. Industri.
Perusahaan B2B dan B2C cenderung memiliki proses penjualan yang berbeda. Jadi pahami bagaimana software yang Anda pertimbangkan telah memecahkan masalah yang terkait dengan industri di masa lalu. Selain itu, ada banyak CRM khusus industri yang ada di pasaran untuk dipertimbangkan.
5. Dukungan mobile.
Banyak perusahaan yang mengandalkan tim penjualan melalui ponsel, yang pada umumnya melakukan bisnis di smartphone dan tablet mereka. Sementara vendor CRM akan bervariasi dalam kemampuan mereka untuk mendukung profesional penjualan ini di sistem operasi iOS, Android, dan Windows. Ulasan di App Store serta toko Google Play akan membantu Anda.